赵晓光、郑震湘、邵洁等

电子|安信证券 研究小组

机构投资者评价:丰富产业人脉和产业研究经验,准确把握电子行业走势。对《苹果三年中兴》、《硬件行情来了》和《电子智造3.0:材料和设备齐飞》等报告印象深刻。

研究领域评述:电子材料、设备、芯片时代到来

2015年苹果的新产品和Apple Watch新入供应商是确定的投资机会。苹果在智能手机之外的最大机会在于虚拟显示,虚拟显示是下一个巨头争夺的宝地,将带来深度社交的机会和颠覆式体验,影视、游戏、社交、教育会被颠覆。

制造业如何互联网化?第一,硬件企业掌握入口进行软的变现;第二,传统代工企业向供应链金融转型,未来中国会出现20家以上收入50亿元以上的电子制造业。军工产业最大的机会在于空间技术,2015年军工电子化和信息化是军工最确定的机会。在后模组时代,电子材料、设备、芯片时代到来,2014年大家关注芯片多,电子材料和电子设备的机会被忽视。

赵晓光/复旦大学。曾任东方证券研究所资深分析师、中金公司研究部副总经理、海通证券研究所所长助理,2014年2月加盟安信证券任研究中心任行政负责人。2008年新财富电子行业第三名(团队成员);2010-2014年第一名。


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